双十一快递大战的背后玄机:阿里系VS非阿里系


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双十一物流大战另类观察:阿里系VS非阿里系

房煜

双十一首日,根据国家邮政局监测数据显示,主要电商企业全天共产生快递物流订单4.6亿件,同比增长65%,全天各邮政、快递企业共处理1.48亿件,一位快递员在微博上说:“双11的目标是900个亿!却累死了我们快递小哥们。”

在双十一成功跨越七年之痒的时候,阿里巴巴下的菜鸟网络科技有限公司(就是通俗说的菜鸟物流)也在晒自己的成绩单。声称在菜鸟物流体系内,截至11日24 时,全天发货量达到1.83亿,发货率接近40%。菜鸟公司还提到,双十一所有包裹里程加起来可以绕地球1100万圈,地球到太阳接近1500个来回, “突破人类目前探索到达的最远距离。”换句话说,这是一个比刘慈欣的《三体》里所描写的宇宙有过之而无不及的恐怖世界。

很值得骄傲吗?

菜鸟有自己骄傲的理由,在双十一之前,有个“一张图看懂菜鸟网络”的帖子,里面提到“菜鸟”有170多万名快递员,是 43个马尔代夫的总人口,有大约200架飞机(恕我才疏学浅,不知道是怎么算出来的,中国的全货机总共也没那么多吧)相当于1.2个海航。不了解真相的筒 子们,得以为这是一个多大的公司啊。其实大家都知道,菜鸟网络科技有限公司,是一家互联网公司,是一家不干脏活累活的公司,它的快递员,飞机,都不是自己 的。绝大部分是快递桐庐军——四通一达的。

前面铺垫这些,是为了深度解析下面这组数字,如果您认可上面的分析逻辑,再往下看;

如果您不认可,请思考一个问题:欧盟是否可以被视为一个国家看待,虽然有了欧元?

根据权威统计数字:截至11日晚上8点,各大快递公司包裹数

突破4000万:中通

突破3000万:韵达 申通

突破2000万:百世汇通 圆通

突破1000万:天天快递 顺丰

(注:顺丰并没有公布官方数字,业内估计大约在1500万左右)

这组数字有何玄机,简单看两个新闻,具体内容感兴趣自行百度:

5月14日 阿里巴巴集团宣布,已联手云锋基金,战略投资国内主要物流快递企业圆通。不过,阿里方面并未透露投资金额和占股比例。(补充,此前阿里已入股百世汇通)。

6月7日消息,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合发布公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,致力于研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢“智能快递柜,以提平台化快递收寄交互业务。

不管阿里巴巴是否愿意承认,自今年6月以来,后来业内往往会把中国民营快递分为两大阵营阿里系和非阿里系,前者包括圆通和百世汇通,后者包括顺丰、申通、韵达。中通由于后来接受了红杉资本高瓴资本华平的投资,估值超过了民营快递一哥顺丰,也被视为一哥独立的力量。

那么用这个视角来看这组数据,会发现一个非常有趣的结果。

阿里系:2000万+2000万=4000万

非阿里系:3000万×2+1000万+1500万=8500万

中通:4000万

如果阿里的人看到这篇文章,肯定会驳斥说,不能把四通一达分开来看,他们都还在用菜鸟的电子面单呢。我无意挑起争夺,只是想指出几个有趣的问题:

第一,中通为何是第一

如果双十一之前让人预测今年双十一的快递榜首,一般都会认为是圆通和中通之争,过去的通达系一哥申通已经掉队,圆通靠 21%的市场占有率已经是第一。但是仅仅就第一天的情况看,中通却毫无悬念的拔得头筹,不得不说,这恐怕还是与资本的助力有关。目前国内估值最高的快递公 司,果然在双十一首日也是第一,这也自然会给资本以信心。

另一方面,中通和圆通都在为了加快IPO进程,进行网络直营化的改造,在这一过程中,据说中通的转型更为顺利,而圆通则还在调整中。这种转型的成本与代价自然也会影响到双十一的表现。

第二  百世汇通为何崛起

在第一日的表现中,很多人都在为百世汇通的表现感到吃惊,过去人们已经习惯了说三通一达来取代四通一达,被去掉的一通就 是百世汇通。但是自从今年将物流公司更名百世快递以来,百世汇通即下决心告别桐庐系的形象。作为马云最早投资的物流公司之一,百世一直以强调技术和信息化 自居。但从之前掌握的信息看,百世的业务量猛增,也和他们在供应链方面针对热点进行布局有关,比如2012年起他们就和著名淘品牌茵曼达成合作协议,茵曼 将仓储与物流管理交给了百世集团,那么当茵曼持续起量的时候,百世的业务量也随着水涨船高。

那么随之而来的一个问题还是和圆通有关。圆通可以说是马云最高看一眼的嫡系部队,10月份圆通完成股权变更后,菜鸟CEO童文红入阁董事会,但是双十一首日的结果看,两个嫡系部队承运的包裹数量倒是半斤对八两,相差不大,或许,这是有阿里方面平衡利益的考虑。

第三 为何日日顺抢得第一单风头

在阿里的物流体系中,还有两个特种部队,一个是海尔日日顺,以擅长大家电配送闻名。还有一个就是重量级的战略合作伙伴苏宁云商。物流也是阿里与苏宁合作的重要筹码。而且苏宁也在大家电物流方面深耕多年,颇有心得。

很多人都看到一个新闻,今年双十一首单,被日日顺抢得,具体过程不再赘述。今年8月阿里苏宁达成战略合作时,笔者去苏宁 采访,苏宁方面也提到苏宁自己的物流体系将会和阿里巴巴进行对接,毕竟苏宁有450万平方米的仓库储备(京东为230多万),以及一个遍布全国相对成熟的 物流体系,当时笔者甚至感觉到,日日顺或者四通一达都会被苏宁物流分去一杯羹。

但是双十一临近,由于苏宁发动平京战役,与京东开始了电商史上最激烈的撕逼大战,因此在物流方面,我们并没有看到苏宁物流与阿里巴巴的物流体系有多少融合。目前不清楚这是否是战略协同的考虑,比如阿狸说,你去收拾京东,我来对付顺丰。

第四 顺丰数据表现平平,是否会调整策略

顺丰历来对电商洪流保持警惕,从数据看,民营快递一哥的包裹量和天天快递在一个量级,并不算理想。这有好的一面。因为谁 都明白,双十一来了,谁家包裹最多,谁家叫苦叫的最厉害,压力最大,甚至品牌受损的可能性越大。在快递业面对电商议价能力不强的时代,也不是送的越多就越 赚钱,甚至还是可能亏钱。所以顺丰在一定程度的隔岸观火,又好的一面,就像当时的二战,半个地球已经打的不亦乐乎,美国人还是迟迟不肯参战。

但是危险在于,双十一的品牌影响力确实日复大过一日,年复大过一年。特别是越来越多的年轻消费者加入购物战团后,顺丰是否会错失这部分消费者,这是一个危险的信号。顺丰是否需要调整自己的发展策略,采取一些更有针对性的措施,值得继续观察。

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